वॉल स्ट्रीट प्रमुख मुद्रास्फीति डेटा के लिए तैयारी कर रहे व्यापारियों ने स्टॉक को नई सर्वकालिक ऊंचाई पर भेज दिया। राजकोष पीछे हट गया जबकि डॉलर ने दो साल से अधिक समय में अपनी सबसे लंबी जीत दर्ज की।
उपभोक्ता कीमतों में नरमी जारी रहने की उम्मीद वाली रिपोर्ट की पूर्व संध्या पर, एसएंडपी 500 5,800 के करीब पहुंच गया। गेज ने 2024 में अपना 44वां रिकॉर्ड बनाया, जिसमें तकनीकी शेयर एक बार फिर अग्रणी रहे। Apple Inc. 1.7% चढ़ गया। एनवीडिया कॉर्प ने पांच दिवसीय रैली रोक दी। रोबोटैक्सी लॉन्च से पहले टेस्ला इंक की गिरावट हुई। अल्फाबेट इंक इस खबर पर 1.5% गिर गया कि अमेरिका एक ऐतिहासिक बिग-टेक एंटीट्रस्ट मामले में Google के गोलमाल पर विचार कर रहा है।
यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट में मुख्य निवेश अधिकारी अमेरिका सोलिटा मार्सेली के अनुसार, प्रमुख प्रौद्योगिकी शेयरों में हाल ही में दोनों दिशाओं में अस्थिरता आई है, लेकिन कमजोरी एक आकर्षक खरीद अवसर का प्रतिनिधित्व करती है।
उन्होंने कहा, “हम तकनीकी क्षेत्र के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दृष्टिकोण पर भी सकारात्मक बने हुए हैं,” और “इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, हमारा मानना है कि अस्थिरता का उपयोग दीर्घकालिक एआई एक्सपोजर बनाने के लिए किया जाना चाहिए।”
फेडरल रिजर्व की नवीनतम बैठक के मिनटों के बाद बाजार मुश्किल से हिले, जिससे पता चला कि जेरोम पॉवेल को सितंबर में आधे अंक की दर में कटौती पर कुछ धक्का लगा था, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने छोटी कटौती को प्राथमिकता दी थी।
ट्रेडस्टेशन पर डेविड रसेल ने कहा, “आज के फेड मिनट्स काफी ‘हो-हम’ थे, जो वास्तव में स्टॉक निवेशकों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है।” “नीति निर्माता इस बात से सहमत हैं कि मुद्रास्फीति कम हो रही है और उन्हें नौकरी की वृद्धि में संभावित कमजोरी दिख रही है। इससे जरूरत पड़ने पर दरों में कटौती की संभावना बनी रहती है। लब्बोलुआब यह है कि पॉवेल साल के अंत तक बाजार की राह पर चल सकते हैं।”
एसएंडपी 500 0.7% बढ़ा। नैस्डैक 100 में 0.8% जोड़ा गया। डॉव जोन्स औद्योगिक औसत 1% चढ़ गया।
10-वर्षीय कोषागारों पर प्रतिफल पांच आधार अंक बढ़कर 4.06% हो गया। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स लगातार आठवें सत्र में 0.4% बढ़ा। अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार बढ़ने से तेल स्थिर रहा और व्यापारियों ने राजकोषीय नीति के लिए चीन की योजनाओं पर नजर रखी।
अमेरिकी मुद्रास्फीति संभवतः तीसरी तिमाही के अंत में कम हो गई, जिससे फेड को आश्वस्त हुआ कि वह अपनी नीति का अधिक ध्यान श्रम बाजार को बचाने की ओर केंद्रित कर रहा है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सितंबर में 0.1% बढ़ रहा है, जो तीन महीनों में इसकी सबसे छोटी बढ़त है। एक साल पहले की तुलना में, सीपीआई संभवतः 2.3% बढ़ गई, छठी सीधी मंदी और 2021 की शुरुआत के बाद से सबसे कम। अस्थिर खाद्य और ऊर्जा श्रेणियों को छोड़कर गेज, जो अंतर्निहित मुद्रास्फीति का बेहतर दृश्य प्रदान करता है, 0.2% बढ़ने का अनुमान है। एक महीने पहले से और सितंबर 2023 से 3.2%।
फॉरेक्स डॉट कॉम और सिटी इंडेक्स के मैथ्यू वेलर ने कहा, “फेड के अपना ध्यान मुद्रास्फीति से हटाकर श्रम बाजार पर केंद्रित करने के फैसले का मतलब है कि कल के सीपीआई सहित मुद्रास्फीति डेटा, पहले की तुलना में कम बाजार-गतिशील होने की संभावना है।” “उस तार्किक अवलोकन के बावजूद, इस महीने की सीपीआई रिपोर्ट अभी भी शुक्रवार की शानदार नौकरियों की रिपोर्ट के बाद बाजार में अस्थिरता ला सकती है, एक रीडिंग जो मुद्रास्फीति के लिए नए सिरे से उल्टा जोखिम की संभावना का संकेत देती है।”
22वी रिसर्च द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 42% निवेशकों को उम्मीद है कि सीपीआई पर बाजार की प्रतिक्रिया “मिश्रित/नगण्य” होगी, 32% ने “जोखिम-रहित” कहा और केवल 25% ने “जोखिम-पर” सोचा।
22V के संस्थापक डेनिस डीबुस्चेरे ने कहा, “आम तौर पर मुद्रास्फीति के बारे में आशावाद है।” उन्होंने यह भी कहा कि मंदी की उम्मीद करने वाले निवेशकों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि उन लोगों का प्रतिशत जो मानते हैं कि वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने की जरूरत है, जून के बाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
नेड डेविस रिसर्च के एड क्लिसोल्ड के अनुसार, शेयरों में तेजी जारी रखने के लिए, मुद्रास्फीति में कमी जारी रखने की जरूरत है, अर्थव्यवस्था को नरम स्थिति में लाने की जरूरत है और कॉर्पोरेट अमेरिका की आय वृद्धि को मजबूत और व्यापक बनाए रखने की जरूरत है।
जबकि शनिवार को बुल-मार्केट की दो साल की सालगिरह है, वर्तमान रैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो पिछले कुछ वर्षों से गायब है – व्यापक विस्तार – शेयर लाभ के लिए अगले चरण में और अधिक हो सकता है।
क्लिसोल्ड ने कहा कि बड़े कैप और ग्रोथ शेयरों ने तेजी के बाजार के तीसरे वर्ष में ऐतिहासिक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वर्तमान में वे स्मॉल-कैप कंपनियों और मूल्य इक्विटी की तुलना में अधिक खरीदे गए हैं।
इस बीच, अरबपति निवेशक बिल ग्रॉस का कहना है कि रैली से मदद मिली है अमेरिकी स्टॉक पिछले पांच वर्षों में लगभग दोगुना मूल्य कम हो रहा है, और निवेशकों को अपने निवेश पर कम लेकिन सकारात्मक रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए।
वह शेयर बाजार में निवेश को औसत स्तर पर रखने की सलाह देते हैं, जबकि पोर्टफोलियो में बांड में छोटी स्थिति वाले रक्षात्मक शेयरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के सह-संस्थापक और पूर्व मुख्य निवेश अधिकारी ग्रॉस ने लिखा, “कोई मंदी वाला बाजार नहीं है, लेकिन अब यह पहले जैसा तेजी वाला बाजार नहीं है।”
कॉर्पोरेट हाइलाइट्स
- टेस्ला इंक ने चीन में शिपमेंट के मामले में अपनी अब तक की सबसे अच्छी तिमाही का आनंद लिया, क्योंकि उसके शंघाई कारखाने से वितरित वाहनों में लगातार तीसरे महीने वृद्धि हुई।
- ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने तिमाही राजस्व में उम्मीद से बेहतर 39% की वृद्धि दर्ज की, जिससे यह चिंता कम हो गई कि एआई हार्डवेयर खर्च कम होने लगा है।
- रियो टिंटो समूह ने आर्केडियम लिथियम पीएलसी को एक पूर्ण नकद सौदे में खरीदने पर सहमति व्यक्त की है, जिसकी यूएस-सूचीबद्ध खनिक का मूल्य 6.7 बिलियन डॉलर है, जिससे बैटरी मेटल पर अपनी पकड़ बढ़ गई है और 17 वर्षों में अपने सबसे बड़े सौदे के साथ एम एंड ए क्षेत्र में वापस कदम रखा है।
- बी रिले फाइनेंशियल इंक के ऋणदाताओं को कंपनी के वित्त पर अधिक निगरानी मिल रही है, जिसमें इसकी तरलता पर साप्ताहिक अपडेट और पैसा खोने वाली निवेश फर्म को इसके संकट से बाहर निकालने के प्रयासों के बीच इसके कुछ सौदे शामिल हैं।
- तूफान हेलेन और अन्य हालिया तूफानों के बाद लाखों अमेरिकियों की बिजली गुल होने के बाद जेनेरैक होल्डिंग्स इंक के पास पोर्टेबल बैकअप जनरेटर की कमी हो गई है।
- जीएसके पीएलसी ने कहा कि वह अपनी पुरानी रिफ्लक्स दवा ज़ैंटैक के संदिग्ध कैंसरजन से दूषित होने के आरोपों से संबंधित लगभग 80,000 अमेरिकी अदालती मामलों को सुलझाने के लिए 2.2 बिलियन डॉलर का भुगतान करेगी।
इस सप्ताह की प्रमुख घटनाएँ
- यूएस सीपीआई, प्रारंभिक बेरोजगार दावे, गुरुवार
- फेड के जॉन विलियम्स और थॉमस बार्किन गुरुवार को बोलते हैं
- जेपी मॉर्गन, वेल्स फ़ार्गो ने शुक्रवार को बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के लिए कमाई सीज़न की शुरुआत की
- यूएस पीपीआई, मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता भावना, शुक्रवार
- फेड के लॉरी लोगन, ऑस्टन गूल्सबी और मिशेल बोमन शुक्रवार को बोलते हैं
बाज़ारों में कुछ मुख्य हलचलें
- न्यूयॉर्क समयानुसार शाम 4 बजे तक एसएंडपी 500 0.7% बढ़ गया
- नैस्डैक 100 0.8% बढ़ा
- डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1% बढ़ा
- MSCI वर्ल्ड इंडेक्स 0.6% बढ़ा
- ब्लूमबर्ग मैग्निफिसेंट 7 टोटल रिटर्न इंडेक्स थोड़ा बदला हुआ था
- रसेल 2000 इंडेक्स 0.3% बढ़ा
मुद्राओं
- ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स 0.4% बढ़ा
- यूरो 0.4% गिरकर $1.0939 पर आ गया
- ब्रिटिश पाउंड 0.3% गिरकर 1.3065 डॉलर पर आ गया
- जापानी येन 0.8% गिरकर 149.32 प्रति डॉलर पर आ गया
क्रिप्टोकरेंसी
- बिटकॉइन 2.2% गिरकर $60,966.5 पर आ गया
- ईथर 1.1% गिरकर $2,415.64 पर आ गया
बांड
- 10-वर्षीय कोषागारों पर प्रतिफल पांच आधार अंक बढ़कर 4.06% हो गया
- जर्मनी की 10-वर्षीय उपज एक आधार अंक बढ़कर 2.26% हो गई
- ब्रिटेन की 10-वर्षीय उपज 4.18% पर थोड़ा बदलाव हुआ
वस्तुएँ
- वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.2% गिरकर 73.44 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया
- हाजिर सोना 0.5% गिरकर 2,609.26 डॉलर प्रति औंस पर आ गया
